IPOPEMA SFIO Subf. Zrównoważony Inwestycji Globalnych


IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony Inwestycji Globalnych z dniem 30 czerwca 2023 roku został przekształcony i zmienił strategię inwestycyjną oraz nazwę z funduszu IPOPEMA SFIO Subfundusz Short Equity.
 
 

HISTORIA WYCEN

Kategoria:
  • A
  • B

STOPA ZWROTU NA 21.09.2023

-0,85%
0,39%
1,17%
-15,57%
-27,14%
-0,10%
-33,12%
-24,33%
MTD -0,42%
QTD 0,20%
YTD -11,41%
MAX -38,47%
2022 14,18%
2021 -18,60%
2020 -8,22%
2019 -
Kategoria:
  • A
  • B
Stopa zwrotu 
od
do

ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM

Piotr Humiński

Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Od 2020 roku zatrudniony w IPOPEMA TFI na stanowisku analityka, a następnie zarządzającego, koncentruje się na branżach technologicznej, odnawialnych źródeł energii oraz metalach szlachetnych. Doświadczenia zawodowe zdobywał w kilku renomowanych kancelariach prawniczych. Odpowiadał za analizy spółek z sektora Information Technology i Communication Services. Był też odpowiedzialny za zarządzanie częścią funduszy inwestujących w tych sektorach. Jest kandydatem do III etapu egzaminu CFA.

WSKAŹNIKI RYZYKA

0,24%

ODCHYLENIE STANDARDOWE
Pokazuje, jak bardzo miesięczna stopa zwrotu uzyskana przez fundusz odbiega od średniej wartości miesięcznych stóp zwrotu w ostatnich 12 miesiącach.
-0,34

WSKAŹNIK SHARPE’A
Informuje ile dochodu zyskujemy za jednostkę ryzyka. Im wyższy wskaźnik Sharpe’a tym więcej fundusz zarobił na poniesionym ryzyku.
33,36%

DRAWDOWN
Obrazuje spadek wartości jednostki od najwyższej do najniższej wyceny w ciągu ostatnich 12 miesięcy działalności funduszu.

Podstawowe dane o funduszu

Kategoria:
  • A
  • B
Poziom ryzyka
3/7
Minimalna pierwsza wpłata
20 000 zł
Minimalna kolejna wpłata
5 000 zł
Opłata za zarządzanie
2,00%
Rachunek nabyć

Dokumenty funduszu

  • Karty funduszu
  • Komentarze
  • KID
  • Informacje dla klienta
  • Scenariusze dotyczące wyników
  • Skład portfela
  • Tabele opłat
  • Ogłoszenia
  • Prospekty
  • Sprawozdania
    finansowe
12.09.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY INWESTYCJI GLOBALNYCH KAT. A ZA SIERPIEŃ 2023pdf
16.08.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY INWESTYCJI GLOBALNYCH KAT. A ZA LIPIEC 2023pdf
18.07.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY INWESTYCJI GLOBALNYCH KAT. A ZA CZERWIEC 2023pdf
29.06.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ SHORT EQUITY KAT. A ZA MAJ 2023pdf
15.05.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ SHORT EQUITY KAT. A ZA KWIECIEŃ 2023pdf
14.04.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ SHORT EQUITY KAT. A ZA MARZEC 2023pdf
08.03.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ SHORT EQUITY KAT. A ZA LUTY 2023pdf
17.02.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ SHORT EQUITY KAT. A ZA STYCZEŃ 2023pdf
13.01.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ SHORT EQUITY KAT. A ZA GRUDZIEŃ 2022pdf
15.12.2022KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ SHORT EQUITY KAT. A ZA listopad 2022pdf
14.11.2022KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ SHORT EQUITY KAT. A za PAŹDZIERNIKpdf
17.10.2022KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ SHORT EQUITY KAT. A ZA WRZESIEŃpdf
Więcej

Nota prawna

Powyższe informacje zawarte na stronie internetowej zawierają treści marketingowe i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z odpowiednimi dokumentami prawnymi danego Funduszu, w tym m.in. ze statutem, prospektem, warunkami emisji oraz dokumentem zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów, które są dostępne w siedzibie IPOPEMA TFI S.A., na stronie internetowej www.ipopematfi.pl oraz u dystrybutorów.

Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, należy liczyć się z możliwością utraty całości lub części wpłaconych środków. Wskazane wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji, że Fundusz osiągnie podobne wyniki w przyszłości. Fundusz ani IPOPEMA TFI S.A. nie gwarantują, że zostanie zrealizowany założony cel inwestycyjny lub zostanie uzyskany określony wynik inwestycyjny w przyszłości.

Pełna informacja prawna jest tutaj.