ESG W IPOPEMA TFI
UJAWNIENIA SFDR W IPOPEMA TFI
Informacje udostępniane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („SFDR”).
Informacje ogólne
SFDR wprowadza jednolite wymogi dla uczestników rynku finansowego oraz doradców finansowych dotyczące ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem.
IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) jest objęte zakresem stosowania SFDR jako uczestnik rynku finansowego, tj. jako spółka zarządzająca przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (spółka zarządzająca UCITS), zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (ZAFI) oraz podmiot świadczący usługi zarządzania portfelem.
Towarzystwo informuje, że na moment sporządzania niniejszego oświadczenia nie oferuje jakichkolwiek produktów promujących m.in. aspekty środowiskowe lub społeczne lub mających na celu zrównoważone inwestycje, przy czym nie jest wykluczone ich wprowadzenie w przyszłości.
Towarzystwo informuje, że na moment sporządzania niniejszego oświadczenia nie oferuje jakichkolwiek produktów promujących m.in. aspekty środowiskowe lub społeczne lub mających na celu zrównoważone inwestycje, przy czym nie jest wykluczone ich wprowadzenie w przyszłości.
Przejrzystość strategii dotyczących ryzyka dla zrównoważonego rozwoju (art. 3 SFDR)
Na podstawie art. 3 ust. 1 SFDR, zgodnie z którym uczestnicy rynku finansowego publikują na swoich stronach internetowych informacje na temat swoich strategii dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, Towarzystwo poniżej przedstawia informacje nt przedmiotowej strategii.
Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które - jeżeli wystąpią - mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.
Przykładem zdarzeń, których występowanie oznacza zmaterializowanie się ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, są: szkody spowodowane zmianą klimatu, wyczerpywaniem się zasobów naturalnych, zanieczyszczeniem, złymi warunkami pracy, korupcją lub złym zarządzaniem. Począwszy od 1.08.2022 r. Towarzystwo uwzględnia ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w swoim procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych – adekwatnie do polityki inwestycyjnej oraz strategii inwestycyjnej danego produktu, jak też klasy aktywów - poprzez:
Przykładem zdarzeń, których występowanie oznacza zmaterializowanie się ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, są: szkody spowodowane zmianą klimatu, wyczerpywaniem się zasobów naturalnych, zanieczyszczeniem, złymi warunkami pracy, korupcją lub złym zarządzaniem. Począwszy od 1.08.2022 r. Towarzystwo uwzględnia ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w swoim procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych – adekwatnie do polityki inwestycyjnej oraz strategii inwestycyjnej danego produktu, jak też klasy aktywów - poprzez:
- przygotowanie i przeszkolenie pracowników Towarzystwa w zakresie uwzględniania ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w procesie inwestycyjnym;
- bieżące monitorowanie sytuacji emitentów pod względem ryzyka dla zrównoważonego rozwoju;
- przeprowadzanie ankiety oceny ryzyka dla zrównoważonego rozwoju;
- dokonanie oceny pod względem narażenia na ryzyko dla zrównoważonego rozwoju na poziomie Emitenta;
- określanie działania w przypadku ustalenia podwyższonego poziomu ryzyka dla zrównoważonego rozwoju;
- wywieranie wpływu na rozmów z Emitentem, w tym wykorzystanie podstawie posiadanych praw korporacyjnych i umownych, wyjaśniania i konsultacji wątpliwości bezpośrednio z Emitentem.
Przejrzystość w zakresie niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju na poziomie podmiotu (art. 4 SFDR)
Na podstawie art. 4 SFDR Towarzystwo oświadcza, że jako Towarzystwo nie bierze pod uwagę niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju (tzw. „PAI”).
Głównym powodem, dla którego Towarzystwo nie zdecydowało się na uwzględnianie PAI jest ograniczony i niewystarczający zakres danych i różnice definicyjne w zakresie poszczególnych mierników. Brak danych może istotnie utrudniać realizację obowiązków sprawozdawczych jak również powodować potencjalne błędy lub nieprawidłowości, co w efekcie, w ocenie Towarzystwa, mogłoby wprowadzać w błąd osoby kierujące się tymi wskaźnikami.
Równocześnie Towarzystwo zastrzega, że w miarę rozwoju regulacji nie wyklucza uwzględniania PAI w przyszłości.
Przejrzystość polityk wynagrodzeń w związku z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju (art. 5 SFDR)
Polityka wynagradzania Towarzystwa została opracowana zgodnie z wymogami przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń w towarzystwie funduszy inwestycyjnych. W polityce wynagrodzeń wprowadzono zapisy, zgodnie z którymi przy ocenie indywidualnych efektów pracy osób, do których stosuje się postanowienia ww. polityki (m.in. do osób podejmujących decyzje inwestycyjne dotyczące portfeli inwestycyjnych funduszy oraz osób sprawujących funkcje z zakresu zarządzania ryzykiem), uwzględnia się nie tylko aspekty o charakterze finansowym ale także efekty w zarządzaniu czynnikami ryzyka dla zrównoważonego rozwoju.Przejrzystość w zakresie niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju na poziomie produktu finansowego (art. 7 SFDR)
Na podstawie art. 7 SFDR Towarzystwo oświadcza, że nie bierze pod uwagę niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju (tzw. „PAI”) na poziomie żadnego z oferowanych produktów finansowych.
Głównym powodem, dla którego Towarzystwo nie zdecydowało się na uwzględnianie PAI na poziomie żadnego z produktów finansowych jest ograniczony i niewystarczający zakres danych i różnice definicyjne w zakresie poszczególnych mierników. Brak danych może istotnie utrudniać realizację obowiązków sprawozdawczych jak również powodować potencjalne błędy lub nieprawidłowości, co w efekcie, w ocenie Towarzystwa, mogłoby wprowadzać w błąd osoby kierujące się tymi wskaźnikami. Na marginesie należy wskazać, iż ewentualne stosowanie PAI może także niekorzystnie wpłynąć na osiągane przez dane produkty finansowe stopy zwrotu.
Równocześnie Towarzystwo zastrzega, że w miarę rozwoju regulacji nie wyklucza uwzględniania PAI w przyszłości w przypadku wybranych produktów.
Równocześnie Towarzystwo zastrzega, że w miarę rozwoju regulacji nie wyklucza uwzględniania PAI w przyszłości w przypadku wybranych produktów.
Przejrzystość w zakresie promowania aspektu środowiskowego lub społecznego oraz zrównoważonych inwestycji na stronach internetowych (art. 10 SFDR)
Na dzień sporządzenia niniejszego oświadczenia Towarzystwo nie oferuje jakichkolwiek produktów promujących m.in. aspekty środowiskowe lub społeczne lub mających na celu zrównoważone inwestycje, przy czym nie jest wykluczone ich wprowadzenie w przyszłości.Przegląd ujawnianych informacji (art. 12 SFDR)
Niniejsze informacje zostały zaktualizowane na dzień 27.05.2026 r.W stosunku do poprzedniej wersji zaktualizowano informacje o funduszu IPOPEMA Ekologii i Innowacji FIZ, który z dniem 27.05.2026 r. zmienił politykę inwestycyjną i utracił status produktu finansowego, o którym mowa w art. 8 SFDR. Dokonano także szeregu zmian o charakterze redakcyjnym.
W dniu 18.12.2025 r. dokonano kompleksowego przeglądu całości ujawnień oraz opracowano nową ich wersję, a także usunięto informacje o funduszu IPOPEMA Benefit 7 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, który – z uwagi na zmianę statutu z dniem 18.12.2025 r. - utracił status produktu finansowego, o którym mowa w art. 8 SFDR.
Dokumenty do pobrania
| 31.07.2020 | POLITYKA ZAANGAŻOWANIA W IPOPEMA TFI S,A. | |
| 30.11.2015 | POLITYKA NADZORU KORPORACYJNEGO I STRATEGIA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU | |
| 27.11.2023 | Strategia dotycząca wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych. | |
| 24.10.2022 | Polityka odpowiedzialnego inwestowania w IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. |