PRODUKTY ESG W IPOPEMA TFI
UJAWNIENIA SFDR W IPOPEMA TFI
Informacje udostępniane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („SFDR”).
Informacje ogólne
SFDR wprowadza jednolite wymogi dla uczestników rynku finansowego oraz doradców finansowych dotyczące ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem.
IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) jest objęte zakresem stosowania SFDR jako uczestnik rynku finansowego, tj. jako spółka zarządzająca przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (spółka zarządzająca UCITS), zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (ZAFI) oraz podmiot świadczący usługi zarządzania portfelem.
Towarzystwo informuje, że na moment sporządzania niniejszego oświadczenia zarządza jednym produktem finansowym który promuje aspekty środowiskowe lub społeczne – IPOPEMA Ekologii i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
Równocześnie Towarzystwo nie oferuje innych produktów promujących m.in. aspekty środowiskowe lub społeczne lub mających na celu zrównoważone inwestycje, przy czym nie jest wykluczone ich wprowadzenie w przyszłości.
Towarzystwo informuje, że na moment sporządzania niniejszego oświadczenia zarządza jednym produktem finansowym który promuje aspekty środowiskowe lub społeczne – IPOPEMA Ekologii i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
Równocześnie Towarzystwo nie oferuje innych produktów promujących m.in. aspekty środowiskowe lub społeczne lub mających na celu zrównoważone inwestycje, przy czym nie jest wykluczone ich wprowadzenie w przyszłości.
Przejrzystość strategii dotyczących ryzyka dla zrównoważonego rozwoju (art. 3 SFDR)
Na podstawie art. 3 ust. 1 SFDR, zgodnie z którym uczestnicy rynku finansowego publikują na swoich stronach internetowych informacje na temat swoich strategii dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, Towarzystwo poniżej przedstawia przedmiotową strategię.
Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które - jeżeli wystąpią - mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.
Zdarzenia objęte ryzykiem dla zrównoważonego rozwoju mogą dotyczyć, np.: szkód spowodowanych zmianą klimatu, niedoborem zasobów naturalnych, zanieczyszczeniem, złymi warunkami pracy, korupcją i złym zarządzaniem. Począwszy od 1.08.2022 r. Towarzystwo uwzględnia ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w swoim procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych – w zależności od polityki inwestycyjnej oraz strategii inwestycyjnej danego produktu, jak też klasy aktywów - poprzez:
Zdarzenia objęte ryzykiem dla zrównoważonego rozwoju mogą dotyczyć, np.: szkód spowodowanych zmianą klimatu, niedoborem zasobów naturalnych, zanieczyszczeniem, złymi warunkami pracy, korupcją i złym zarządzaniem. Począwszy od 1.08.2022 r. Towarzystwo uwzględnia ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w swoim procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych – w zależności od polityki inwestycyjnej oraz strategii inwestycyjnej danego produktu, jak też klasy aktywów - poprzez:
- przygotowanie i przeszkolenie pracowników Towarzystwa w zakresie uwzględniania w bieżących działaniach ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w procesie inwestycyjnym;
- bieżące monitorowanie sytuacji emitentów pod względem ryzyka dla zrównoważonego rozwoju;
- przeprowadzanie ankiety oceny ryzyka dla zrównoważonego rozwoju;
- dokonanie oceny pod względem narażenia na ryzyko dla zrównoważonego rozwoju na poziomie Emitenta;
- określanie działania w przypadku nadania podwyższonego poziomu ryzyka dla zrównoważonego rozwoju;
- prowadzenie rozmów z Emitentem, na podstawie posiadanych praw korporacyjnych i umownych, wyjaśniania i konsultacji wątpliwości bezpośrednio z Emitentem.
Przejrzystość w zakresie niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju na poziomie podmiotu (art. 4 SFDR)
Na podstawie art. 4 SFDR Towarzystwo oświadcza, że jako Towarzystwo nie bierze pod uwagę niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju (tzw. „PAI”).
Głównym powodem, dla którego Towarzystwo nie zdecydowało się na uwzględnianie PAI jest ograniczony i niewystarczający zakres danych i różnice definicyjne w zakresie poszczególnych mierników. Brak danych może istotnie utrudniać realizację obowiązków sprawozdawczych jak również powodować potencjalne błędy lub nieprawidłowości, co w efekcie, w ocenie Towarzystwa, mogłoby wprowadzać w błąd osoby kierujące się tymi wskaźnikami.
Równocześnie Towarzystwo zastrzega, że w miarę rozwoju regulacji nie wyklucza uwzględniania PAI w przyszłości.
Przejrzystość polityk wynagrodzeń w związku z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju (art. 5 SFDR)
Polityka wynagradzania Towarzystwa została opracowana zgodnie z wymogami przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń w towarzystwie funduszy inwestycyjnych. W polityce wynagrodzeń wprowadzono zapisy, zgodnie z którymi przy ocenie indywidualnych efektów pracy wybranych osób uwzględnia się także ryzyka dla zrównoważonego rozwojuPrzejrzystość w zakresie niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju na poziomie produktu finansowego (art. 7 SFDR)
Na podstawie art. 7 SFDR Towarzystwo oświadcza, że nie bierze pod uwagę niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju (tzw. „PAI”) na poziomie żadnego z oferowanych produktów finansowych
Głównym powodem, dla którego Towarzystwo nie zdecydowało się na uwzględnianie PAI na poziomie żadnego z produktów finansowych jest ograniczony i niewystarczający zakres danych i różnice definicyjne w zakresie poszczególnych mierników. Brak danych może istotnie utrudniać realizację obowiązków sprawozdawczych jak również powodować potencjalne błędy lub nieprawidłowości, co w efekcie, w ocenie Towarzystwa, mogłoby wprowadzać w błąd osoby kierujące się tymi wskaźnikami. Na marginesie należy wskazać, iż ewentualne stosowanie PAI może także niekorzystnie wpłynąć na osiągane przez dane produkty finansowe stopy zwrotu.
Równocześnie Towarzystwo zastrzega, że w miarę rozwoju regulacji nie wyklucza uwzględniania PAI w przyszłości w przypadku wybranych produktów.
Równocześnie Towarzystwo zastrzega, że w miarę rozwoju regulacji nie wyklucza uwzględniania PAI w przyszłości w przypadku wybranych produktów.
Przejrzystość w zakresie promowania aspektu środowiskowego lub społecznego oraz zrównoważonych inwestycji na stronach internetowych (art. 10 SFDR)
Na dzień sporządzenia niniejszego oświadczenia Towarzystwo zarządza jednym funduszem, o którym mowa w art. 8 SFDR - IPOPEMA Ekologii i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
Fundusz ten za główne kryterium doboru lokat w instrumenty udziałowe lub instrumenty dłużne uznaje dążenie do uzyskania możliwie wysokiej stopy zwrotu przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka ograniczonej płynności oraz promowaniu aspektu środowiskowego poprzez uwzględnianie aspektów niefinansowych, służących zrównoważonemu wykorzystywaniu i ochronie zasobów wodnych, przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz zapobieganiu zanieczyszczeniu środowiska. Ocenione w powyższy sposób lokaty stanowią co najmniej osiemdziesiąt procent [80%] Aktywów Netto Funduszu.
Dodatkowe, szczegółowe informacje na temat aspektów środowiskowych lub społecznych oraz zrównoważonych inwestycji ujawniane są na podstronach danego produktu finansowego
Dodatkowe, szczegółowe informacje na temat aspektów środowiskowych lub społecznych oraz zrównoważonych inwestycji ujawniane są na podstronach danego produktu finansowego
Przegląd ujawnianych informacji (art. 12 SFDR)
Niniejsze informacje zostały zaktualizowane na dzień 18.12.2025 r.W stosunku do poprzedniej, pierwotnej wersji, dokonano kompleksowego przeglądu całości ujawnień oraz opracowano nową ich wersję, a także usunięto informacje o funduszu IPOPEMA Benefit 7 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, który – z uwagi na zmianę statutu z dniem 18.12.2025 r. - utracił status produktu finansowego, o którym mowa w art. 8 SFDR.
Dokumenty do pobrania
| 31.07.2020 | POLITYKA ZAANGAŻOWANIA W IPOPEMA TFI S,A. | |
| 30.11.2015 | POLITYKA NADZORU KORPORACYJNEGO I STRATEGIA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU | |
| 27.11.2023 | Strategia dotycząca wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych. | |
| 24.10.2022 | Polityka odpowiedzialnego inwestowania w IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. |