Subfundusz Stabilny

Kategoria A
POZIOM RYZYKA:1234567

Notowania

POBIERZ
od
do
1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
1 rok
YTD
MAX
STOPA ZWROTU: --WALUTA WYCENY: PLN

Stopa zwrotu na dzień 2017-06-22

Dzień 0,06%
Miesiąc 0,45%
Kwartał 0,79%
Pół roku 1,59%
Rok   --  
3 lata   --  
5 lat   --  
10 lat   --  
Obecny rok 2,14%
2016 0,27%
2015   --  
2014   --  
2013   --  
2012   --  
2011   --  
Od początku 2,42%

Charakterystyka subfunduszu

Początek działalności2016-07-01
Opłata za zarządzanie1,50%
Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie20% od zysku ponad benchmark
Opłata manipulacyjna3%
Rachunek nabyć19 1020 1068 0000 1402 0308 2971

Polityka inwestycyjna

  • dąży do osiągania stóp zwrotu na poziomie przewyższającym rentowność depozytów bankowych, niezależnie od sytuacji na rynkach finansowych
  • do 100% wartości aktywów w instrumentach dłużnych, w tym obligacjach, bonach skarbowych i instrumentach rynku pieniężnego
  • w zależności od koniunktury na rynku kapitałowym maksymalnie 40% wartości aktywów stanowić będą akcje, o solidnych fundamentach i dobrych perspektywach rozwoju
  • benchmark : WIBID 3M + 1%

Dla kogo?

Rozwiązanie dla Klientów poszukujących inwestycji bardziej zyskownej od lokat bankowych, w związku z tym skłonnych zainwestować ograniczoną część środków w akcje. Fundusz odpowiada na potrzeby Inwestorów oczekujących minimalizowania ryzyka inwestycyjnego i zwiększania zaangażowania w akcje wówczas, kiedy analiza fundamentalna i otoczenie rynkowe wskazują większe prawdopodobieństwo zysku z tej klasy aktywów, niż zysk z instrumentów o niższym ryzyku.

Zarządzający

Łukasz Jakubowski

Doradca Inwestycyjny, CFA

Absolwent dwóch kierunków w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – Finanse i Bankowość oraz Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne.

Z rynkiem kapitałowym związany od 2010 r., kiedy to rozpoczął pracę w Grupie IPOPEMA, jako członek Departamentu Zarządzania Aktywami. Odpowiedzialny za zarządzanie funduszami, analizy rynkowe i wyceny spółek giełdowych. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego (nr 296) oraz uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Bogusław Stefaniak

Zarządzający funduszami

Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, kierunek Ekonomia. W 2011 r. ukończył studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego, kierunek Analityk Finansowy Rynków i Papierów Wartościowych.

Z rynkiem kapitałowym związany od 2006 r., kiedy to rozpoczął pracę w Banku Handlowym S.A. Do Zespołu Zarządzania Papierami Dłużnymi w IPOPEMA Asset Management S.A. dołączył w 2008 r. Od 2012 r. zatrudniony również jako Zarządzający w Departamencie Zarządzania Aktywami w IPOPEMA TFI S.A.

Pliki do pobrania

Ogłoszenia

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X